Cetus Protocol (CETUS) Prognose

Ausführliche Analyse

1. Protokoll-Sicherheit und Wiederaufbau des Vertrauens (Gemischte Auswirkungen)

Überblick: Der $223 Millionen Exploit im Mai 2025 belastet weiterhin, obwohl 73 % der Gelder durch Eingreifen der Sui-Validatoren zurückgeholt wurden. Nach dem Neustart wurden Maßnahmen wie offene Quellcodes, Echtzeitüberwachung und ein Entschädigungsfonds von 15 % der CETUS-Token für Betroffene eingeführt (Cetus Blog).

Bedeutung: Erfolgreiche Sicherheitsprüfungen und die Auszahlung der Entschädigungen (5 % sofort, 10 % gestaffelt) könnten das Vertrauen stabilisieren. Allerdings könnte Verkaufsdruck entstehen, wenn die Empfänger ihre Token freischalten. Neue Sicherheitslücken würden wahrscheinlich zu einem weiteren Einbruch führen.

2. Wachstum des Sui-Ökosystems (Positiver Faktor)

Überblick: CETUS steuert 41 % des $220 Millionen TVL von Sui bei und verzeichnete vor dem Exploit ein wöchentliches Handelsvolumen von über $1 Milliarde. Der jüngste Preisanstieg von Sui auf $3,71 am 24. Juli sowie die native USDC-Integration von Circle könnten die DeFi-Aktivität wieder ankurbeln (SUI Analyse).

Bedeutung: Als wichtigste DEX auf Sui profitiert CETUS von Netzwerkeffekten, wenn das TVL-Wachstum von 45 % anhält. Gleichzeitig bleibt das Projekt anfällig für spezifische Risiken wie die Zentralisierung der Validatoren.

3. Produktinnovation im Wettbewerb (Neutral)

Überblick: Das Upgrade des Aggregators im August (mit FullSailFi-Routen) und die institutionellen Cetus Tide Swaps sollen Konkurrenten wie PancakeSwap entgegenwirken. Trotz 17 Millionen Nutzerkonten liegt das Handelsvolumen jedoch noch 14 % unter dem Niveau vor dem Hack.

Bedeutung: Um Marktanteile zu gewinnen, ist eine nachhaltige Produktdifferenzierung in einem stark umkämpften DEX-Markt nötig. Die Integration der Binance Wallet (Juli 2025) bietet Wachstumspotenzial, hängt aber von der erfolgreichen Umsetzung ab.

Fazit

Die Erholung von CETUS hängt davon ab, wie gut die Sicherheitslücken geschlossen werden können und ob das DeFi-Ökosystem von Sui wieder an Fahrt gewinnt. Beobachten Sie den 200-Tage-EMA bei $0,1235 als Indikator für die Trendbestätigung. Kann die verbesserte Sicherheitsinfrastruktur das offene Interesse von $2,02 Milliarden auf Sui in nachhaltiges Handelsvolumen für die DEX umwandeln?