Prijsvoorspelling 0x Protocol (ZRX)

Diepgaande Analyse

1. Optimalisatie van protocolvergoedingen (Gemengd effect)

Overzicht: Op het 0x-forum (bron) wordt besproken hoe de protocolvergoedingen verhoogd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de prijsconcurrentie. Momenteel leveren de staking-opbrengsten ongeveer 9,5% APR op via Open Orderbook-vergoedingen, maar deze vertegenwoordigen minder dan 5% van het totale 0x-volume. Er worden voorstellen gedaan voor gerichte vergoedingen op grote transacties (vanaf $50.000) of exclusief gebruik van liquiditeit.

Wat betekent dit: Als dit succesvol wordt doorgevoerd, kunnen de staking-opbrengsten verdrievoudigen, wat het verzamelen van ZRX aantrekkelijker maakt. Te hoge vergoedingen kunnen echter leiden tot verlies van marktaandeel aan concurrenten zoals Uniswap.

2. Groei van cross-chain liquiditeit (Positief effect)

Overzicht: Recente uitbreidingen naar Solana en Monad (0x tweet) bieden ZRX de kans om te profiteren van opkomende handelsactiviteiten op L1- en L2-netwerken. De integratie met de Coin98 Wallet bracht 1,2 miljoen nieuwe gebruikers, terwijl samenwerkingen met Base en Zora zich richten op NFT- en creator-economieën.

Wat betekent dit: Elke nieuwe blockchain-integratie ging historisch gepaard met prijsstijgingen van 15-30% voor ZRX (zoals de 13% stijging in juli 2025 na de lancering van Coin98). Voortdurende adoptie kan de weerstand op $0,275 op de proef stellen.

3. Gevolgen van MEV-exploit (Negatief effect)

Overzicht: In augustus leidde een verlies van $300.000 bij Coinbase via 0x swapper-contracten (Cryptotimes) tot zorgen over de veiligheid van slimme contracten. Hoewel het probleem is opgelost, steeg de 30-daagse volatiliteit van ZRX tijdelijk tot 48%.

Wat betekent dit: Herhaalde beveiligingsproblemen kunnen de adoptie door bedrijven vertragen. Toch suggereert de 27% koersstijging in 60 dagen dat de markt dit vooral als een geïsoleerd incident beschouwt.

Conclusie

De middellangetermijnontwikkeling van ZRX hangt af van het vinden van een balans tussen het verhogen van vergoedingen en het behouden van marktaandeel, terwijl het profiteert van de uitbreiding naar meerdere blockchains. Technische indicatoren tonen een positieve trend (prijs boven de 200-daagse EMA), maar $0,275 blijft een belangrijke weerstand. Hoe zal de lancering van het Monad-mainnet in Q4 de positie van 0x beïnvloeden ten opzichte van concurrenten die alleen AMM’s gebruiken?