In diesem Abschnitt des CMC Krypto-Playbooks 2023 sprach CMC mit der führenden Metaversum-fokussierten Investmentfirma Sfermion über ihre Prognosen für NFTs im Jahr 2023.
CMC sprach mit Mo Patel, Investor von Sfermion. Hier gibt er einen detaillierten Überblick über die Performance und das Wachstum des NFT-Marktes im herausfordernden Jahr 2022 und informiert darüber, wie Sfermion die Chancen des Marktes für das Jahr 2023 einschätzt.
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F1: Wie kann der Erfolg des NFT-Marktes im Jahr 2022 gemessen werden?
Der NFT-Markt hat 2022 aufgrund des Bärenmarktes und des Rückgangs insgesamt eine enorme Volumenabnahme erlebt. Infolgedessen gab es die allgemein verbreitete Besorgnis, dass NFTs tot sind. Wenn man jedoch das von einem Bullenmarkt dominierte Jahr 2021 als Anomalie in Bezug auf Volumen und Traktion ausklammert, kann man klar erkennen, dass der NFT-Markt im Jahr 2022 in vielen Bereichen tatsächlich florierte. Der Rückgang des NFT-Handelsvolumens im Vergleich zum geringeren Rückgang der NFT-Transaktionen zeigt, dass Leute NFTs immer noch verwenden und dass der Abschwung nur den breiteren Markttrend widerspiegelt.
Die schnell wachsende Akzeptanz von Layer-2-Lösungen wie Arbitrum und Optimism bedeutete beispielsweise einen Anstieg der individuellen Adressen, die NFTs verwahren. Das demonstriert die Menge an Entwicklungsaktivitäten, die den L2-Bereich unterstützen. Außerdem ist auch Polygon in der NFT-Geschäftsentwicklung aktiv und lockt weiterhin hervorragende Web2-Talente und Kunden in den Bereich Blockchain.
Darüber hinaus sind Musik-NFTs auf verschiedenen Plattformen erfolgreich, mit hohen Verkaufsvolumina und vermehrter Prägung.
Web3-Social Media-Plattformen, die NFTs auf verschiedene Weise verwenden, gewinnen ebenfalls an Zugkraft. Dazu gehört beispielsweise das Lens-Protokoll von Aave, das seit dem Launch im Mai 2022 bereits fast 100.000 Nutzer hat. Zusätzlich zu einer Fülle von quantitativen Daten, die man berücksichtigen sollte, gibt es auch ausreichend qualitative Daten, die darauf hinweisen, dass der jüngste NFT-Wahn zu einem Zustrom begabter Web2-Entwickler im Web3-Bereich geführt hat, die mithilfe von NFTs entwickeln wollen. Dies unterstreicht den Erfolg des NFT-Marktes und die weltweite Beachtung, die er in sehr kurzer Zeit erlangt hat.
Zu diesen neuen Marktteilnehmern gehören führende Web2-Gründer und Spielestudios, die bewährte Produkte im Web2-Bereich entwickelt haben und nun Web3 und NFTs verwenden, um neue Anwendungen wie NetEase, Pixel Gaming, Wildlife, Square Enix, Ubisoft und Zynga zu optimieren. Hochrangige Marken wie Gucci, Nike, Adidas und Prada gliedern NFTs in ihr Marketing ein, um eine bessere Bindung zu ihren Kunden aufzubauen. Instagram, mit über einer halben Milliarde aktiven Nutzern pro Tag (DAU), ist mittlerweile quasi ein NFT-Marktplatz.
Reddit ist dieses Jahr mit der plötzlichen Implementierung von NFTs (obwohl sich die Plattform weigert, diesen Begriff zu verwenden) als Kerntechnologie in seinem digitalen Sammlerstück-Programm von Avataren wie aus dem Nichts hervorgekommen und zieht dadurch viele neue Nutzer und Wallet-Inhaber an.
Web2-Riesen verwenden außerdem die größten Sport- und Unterhaltungsereignisse der Welt, wie die Weltmeisterschaft und den Super Bowl, um die Erfahrungen im realen Leben (IRL = In-Real-Life) zu verbessern. Dabei nutzen sie NFT-Drops, wie im Falle des NFT-Drops von Coca Cola bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft. Limit Break plant einen Super-Bowl-Freemint (freie Prägung) für das nächste Jahr. Dabei kann man einen QR-Code scannen und während dieser jährlichen Vorzeige-Sportveranstaltung der US einen kostenlosen NFT prägen.
Die oben genannten NFT-Anwendungsfälle ermöglichen die nahtlose Verbindung von digitalen Eigentumsrechten und interoperablen Vermögenswerten. Trotz der aktuellen Marktschwankungen legen das kontinuierliche Engagement und die Innovation von Top-Entwicklern und -Marken im NFT-Bereich den Grundstein für ein starkes Wachstum in der Zukunft. Wenn diese Projekte in Fahrt kommen, gibt es idealerweise auch einen Marktaufschwung.
Auch wenn es im Krypto-Bereich im Allgemeinen derzeit nicht gerade lustig zugeht, gibt es dennoch Grund, die Akzeptanz von NFTs und vielen Web-Verbraucheranwendungen optimistisch zu betrachten. Ob es sich um einen Bären- oder Bullenmarkt handelt, die Wahrheit ist: Gamer werden spielen und Verbraucher werden konsumieren. Wenn NFTs weiterhin digitale Eigentumsrechte ermöglichen, sodass Eigentümern innerhalb dieser Spiele mit interoperablen Vermögenswerten Transaktionen durchführen können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die quantitative Daten wieder in die Höhe schießen. Aus diesem Blickwinkel kann man das Jahr 2022 für NFTs also durchaus als erfolgreich betrachten.
F2: Welche NFT-Sektoren und Anwendungsfälle standen 2022 im Mittelpunkt?
Das Hauptaugenmerk für 2022 lag auf Web3-Gaming und damit verbundenen Verbraucherdiensten wie Treueprogrammen und Ticket-Verkäufen. Erlebnisse im Metaversum und Web3-Social-Apps haben ebenfalls an Aufmerksamkeit gewonnen. Die NFT-Datenanalyse zur Verfolgung von Vermögenswerten on-chain ist ebenfalls ein anhaltender Trend, der einigermaßen gut ausgebaut ist.
Es gab außerdem einen Rückgang hinsichtlich der Verwendung von DAOs und Gilden im Bereich Gaming. Das hängt damit zusammen, dass Play-to-Earn-Modelle (P2E) im Jahr 2022 aufgrund des Bärenmarktes, schlechter Tokenomics und einem allgemeinen Versäumnis, ein überzeugendes Spielerlebnis zu bieten, um Spieler zu halten, zusammenbrachen. Es ist offensichtlich, dass die Branche zu verstehen beginnt, dass es dauern wird, bis Web3-Gaming und -Metaversen zum Mainstream werden. Daher verschiebt sich der Fokus darauf, die richtigen Erfahrungen und Infrastrukturen dafür zu schaffen.
Diese Veränderung des Fokus wird die folgenden Sektoren fördern: Gaming-Infrastruktur, die darauf abzielt, bessere Gaming-Anwendungen zu entwickeln, Infrastruktur auf Wallets und Marktplätzen, NFT-Kreationen, die komplexere entstehende Metaversen bedienen können, sowie soziale Web3-Anwendungen und -Produkte, die dazu beitragen, das Potenzial des geistigen Eigentums (IP = Intellectual Property) von Web3 zu heben.
2021 führte die unglaubliche Popularität von PFP-NFTs zur Schaffung einer beträchtlichen Menge an neuem geistigem Eigentum, das hauptsächlich aus Bildern und Darstellungen besteht, mit denen man interagieren kann. Das Ziel für 2023 wird es sein, zukunftsweisende Spieleprodukte und -anwendungen zu entwickeln, die dazu beitragen können, dieses geistige Eigentum durch die potenzielle Anwendung von AI-basierter Utility oder spielinterner Utility freizuschalten und zu verbessern.
F3: Warum waren NFT-Konzepte wie NFTFi und SocialFi 2022 nicht in der Lage, die Erwartungen zu erfüllen?
Einige NFT-Konzepte aus dem Jahr 2022 konnten den massiven Hype, den sie aus dem vorangegangenen Jahr mitgenommen hatten, nicht länger aufrechterhalten.
Beginnen wir mit direkten Investitionen in die virtuelle Welt. Obwohl „Metaversum“ ein wichtiges Schlagwort für 2022 war, versteht die Branche jetzt, dass der Hype zu früh kam und dass die Entwicklung vollständig immersiver digitaler Erfahrungen einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Es ist noch nicht einmal klar, ob Metaversen PC-basiert, AR-basiert, VR-basiert oder eine Mischung daraus sein werden — der Markt wird letztendlich entscheiden. Wie bereits erläutert, liegt der Schwerpunkt daher jetzt darauf, die Infrastrukturen und Erfahrungen zu schaffen, die dieses allumfassende Metaversums-Erlebnis ausmachen, wie z. B. sich auf kleine Spiele auszurichten.
DAO-Tools (eine Reihe von Software, Apps und Smart Contracts, die eine dezentrale autonome Organisation für den Betrieb verwendet) wurden Ende 2021 und Anfang 2022 ebenfalls massiv hochgespielt, verloren jedoch in diesem Jahr ihren Glanz, als der Markt erkannte, dass er ein Produkt für Serviceanforderungen entwickelt hatte, die noch gar nicht existierten. DAOs stecken noch in den Kinderschuhen— auch wenn sie sich sehr schnell vergrößern — und es gibt definitiv einen klaren Anwendungsfall für sie. Während sie weiter Form annehmen und, vor allem in diesem Bärenmarkt, aktiv bleiben, gibt es mittlerweile ein besseres Verständnis dafür, welche Tools DAOs unterstützen und wie sie ihre Bedürfnisse erfüllen können.
Gilden-Tools haben im Jahr 2022 ein ähnliches Schicksal erlitten. Investoren und Nutzer erkannten, dass sie sich etwas verfrüht an diese vom Gaming angetriebene Nische gewagt hatten. Im Nachhinein ist nun klar, dass es falsch war, anzunehmen, dass die erste Generation von Spielen wie das Modell V1 Axie Infinity den Entwurf für alle zukünftigen Spiele liefert. Da immer mehr Spiele auf den Markt kommen, die Gilden auf unterschiedliche Weise nutzen, ist es wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben.
NFTFi versagte auch, vor allem aufgrund des Markt- und Liquiditätsrückgangs. Die Glättung dieser Wogen wird Zeit brauchen. Dennoch wurde das immense Potenzial von NFTs, starke Finanzanwendungen (wie die Ausstellung von Tokens und die Darstellung von Anleihen) anzubieten, wie wir bei Projekten wie dem Solv-Protokoll sehen können, deutlich demonstriert.
Direkte NFT-Finanzdienstleistungen wie Kredite werden sich im Laufe der Zeit im Einklang mit der Preisgestaltung verbessern. Der Fokus bleibt, dank besserer Liquidität und mehr Nutzern als zuvor, auf sie gerichtet. Während viele Nutzer hinsichtlich der mit NFT-basierten Kreditanwendungen verbundenen Risiken zögerlich sind, ist es wichtig zu beachten, dass das langfristige Konzept, NFTs im Bereich Finanzdienstleistungen zu verwenden, nach wie vor überzeugend ist. Es wird jedoch voraussichtlich einige Jahre dauern, bis es sich voll durchsetzt.
F4: Welche NFT-Entwicklungstrends sind für das Jahr 2023 zu erwarten?
Sfermion wird auch 2023 in Web3-Gaming investieren. Wir suchen nun aber nach weiter entwickelten Anwendungsfällen in Spielen. Unternehmen bauen völlig neue NFT-Standards für ihre Spiele auf. Hierbei kommen neue wirtschaftliche Modelle wie Free-to-Own zum Einsatz und es werden neue Branchen erschlossen, darunter z. B. völlig neue On-Chain-Erfahrungen. Diese Unternehmen stellen in rasantem Tempo neue Innovationen vor und umfassen sowohl starke Web2-Gründer als auch Studios, die dauerhafte Web2-Spiele entwickeln und sogar Web2-IP auf Web3 übertragen. Diese Unternehmen integrieren das, was in der Web2-Welt funktioniert, z. B. mobile und PC-Konsolenspiele, mit NFTs, der Technologie, die diese Erfahrungen aufwertet.
Wir verfolgen außerdem mit Spannung, wie Web2-Marken und geistiges Eigentum (IP), die sich nun mehr und mehr in diesen Bereich eingliedern, NFTs verwenden werden. Darüber hinaus bleibt die Erschaffung von neuem Web3-nativem geistigen Eigentum (IP) ein Hauptfokus im NFT-Bereich.
Die Schnittstelle zwischen NFT und AI, wie z. B. die Erstellung von Kunst- und Gaming-Assets, Gameplay-Design, die Verwendung von AI-basierten NPCs und die Erstellung von transmedialen Inhalten allgemein, bleibt ein weiterer faszinierender Schwerpunkt. Spannend ist auch die Entwicklung von Wallets und Marktplätzen, mit denen bestimmte Nutzer besser bedient werden können. Es gibt einen vermehrten Fokus darauf, Wallets zu erstellen, die Web2-freundlicher sind, und Elemente wie soziale Faktoren und DeFi-Funktionen für das DeFi-Publikum hinzuzufügen. Eigenständige Marktplätze für bestimmte Sammlungen, z. B. auf Gaming ausgerichtete Marktplätze, sind ebenfalls im Kommen. Insgesamt liegt der Schwerpunkt auf dem NFT-Sektor im Bereich Krypto und darauf, wie dieser in Zukunft verbessert und aufgewertet werden kann.
Darüber hinaus gibt es viel Aufhebens um allgemeine Fortschritte bei Layer-2-Chains, insbesondere im Zero-Knowledge-Rollup-Bereich (ZK), der 2023 bestimmt groß im Kommen sein wird. Es wird erwartet, dass ZK-Rollups den Zugriff und die Nutzung von NFTs um das 10- bis 100-Fache vereinfachen. Das würde zu einer Zunahme von Entwicklern führen, die auf diesen Schienen aufbauen und NFTs für Social-Media-Erfahrungen verwenden, was wiederum zu mehr Nutzern führt.
Web2-Social Media-Plattformen verwenden NFTs auch in einzigartiger Art und Weise. Reddit ermöglicht es dir, deinen Avatar zu integrieren, Twitter ermöglicht es dir, deinen Avatar zu präsentieren. Diese Avatare entsprechen jedoch nur der Version-0. Instagram geht einen Schritt weiter und ermöglicht es dir, Inhalte als NFT zu posten und sie zu prägen. Hierbei handelt es sich um Version-1-Anwendungen, die kaum an der Oberfläche kratzen. Wir sind sehr gespannt, wohin V2 und zukünftige Iterationen die NFT-Innovation führen werden. Es bleibt spannend, zu beobachten, wie NFTs die Social-Media-Erfahrung im Laufe der Zeit optimieren werden.
2022 konnte man auch das Aufkommen einer neuen Generation von NFT-Marktplätzen beobachten, darunter LooksRare, X2Y2, Blur und Magic Eden, die die Vormachtstellung von OpenSea herausforderten und die NFT-Landschaft neu zu gestalten begannen.
Es gibt eine Reihe überzeugender Akteure und fundierter Marktplätze, die ständig Innovationen herausbringen, darunter Ideen wie Token-basierte Airdrops, fortschrittliche soziale Funktionen, geteilte Liquidität, Konzentration auf bestimmte Märkte wie Hardcore-Trader, optionale Lizenzgebühren, Multi-Chain oder die ihren Schwerpunkt auf ein bestimmtes Genre wie Gaming, Musik oder Video legen. Diese Produkte und Apps beginnen erst, ihre Nutzerbasis vollständig zu verstehen und diese als Zielgruppe zu betrachten.
Magic Eden und Fractal verstehen zum Beispiel, dass sie auf der Launchpad-Seite eine Menge Zugkraft erhalten, weshalb sie sich, zusätzlich zu ihrem Gaming-Fokus, stark auf diese stützen. Gleichzeitig verteidigt und erhebt OpenSea weiterhin NFT-Lizenzgebühren und wird von anderen wie X2Y2 unterstützt, die sich dafür entscheiden, Creator-Gebühren zu respektieren. Es bleibt interessant, zu beobachten, wie sich die Lizenzgebührendebatte im Laufe der Zeit entwickeln wird; beide Lager genießen starke Unterstützung.
Was wir uns ansehen, ist, wie diese Marktplätze auf ihre Nutzer eingehen und deren Erfahrung durch Funktionen wie Multi-Chain-, Multi-Wallet-Unterstützung, Betrugserkennung und bessere Entdeckungs- und Empfehlungstools verbessern. Bei der Menge an NFT-Sammlungen, die es mittlerweile gibt, wird es zum Beispiel immer wichtiger, dass ein Nutzer die gewünschten Inhalte effizienter finden kann und dadurch eine personalisiertere Marktplatz-Erfahrung erhält.
F5: Finanzierung — wo werden VCs 2023 ihr Kapital einsetzen?
Innerhalb des aktuellen NFT-Sektors sind VC-Firmen trotz der düsteren Leistung in diesem Jahr nach wie vor am meisten vom Web3-Gaming begeistert. Es herrscht die allgemein verbreitete Überzeugung, dass Gaming der Bereich ist, der letzten Endes die Massen in das Krypto-Web3 einbinden wird. Dies erstreckt sich nicht nur auf NFTs, sondern umfasst auch Krypto-Bereiche wie die Verwendung von Hardware-Wallets, Software-Wallets, die Interaktion mit dezentralen Börsen (DEXes) und die Nutzung von On-Chain-Kreditquellen. Auch wenn Nutzer über Web3-Gaming an Bord geholt werden, überträgt sich die Akzeptanz letztlich auch auf andere Krypto-Bereiche. Daher suchen VCs immer noch nach starken Studios und Entwicklern im Web2-Gaming-Bereich sowie nach einer überzeugenden Infrastruktur.
Darüber hinaus beobachten VCs NFT-IP sehr genau. Es wird wahrscheinlich jedes Jahr neues geistiges Eigentum (IP) geben, das aus dem NFT-Bereich kommt. Außerdem wird bestehendes geistiges Eigentum weiterhin dazu verwendet, die Community-Erfahrung zu optimieren. Diese hinkte im Web2-Bereich bisher hinterher.
Die sozialen Medien von Web3 sind ein weiterer aufregender Markt, der von den Unruhen auf den sozialen Plattformen von Web2 profitieren wird. Die Empörung der Nutzer über sowohl Zensur als auch ungebetene Monetarisierung personenbezogener Daten feuert diesen Prozess an. Dieser Bereich steckt jedoch noch in den Anfängen, da nur eine Handvoll Plattformen aktiv entwickeln und an Fahrt gewinnen.
Es gibt viele Spiele, die darauf abzielen, sowohl das Publikum von Web2 als auch das von Web3 gleichzeitig anzusprechen. Es ist möglich, dass es ein Spiel geben wird, das man als „Web2.5“ bezeichnen kann, bei dem Web2-Spieler (die möglicherweise nicht daran interessiert sind, NFTs oder Tokens zu verwenden) das Spiel weiterhin genießen können, während sie langsam in den Web3-Bereich eingegliedert werden. Statt Spielern NFTs und Tokens von Anfang an aufzuzwingen, ist der Ansatz „Gamer zuerst“ langfristig sinnvoller.
Es ist eine Art Krypto-Neujahrsvorsatz, alle Spiele, die wir aktiv beobachten, tatsächlich spielen zu können und herauszufinden, was wirklich funktioniert und was nicht, vor allem weil die Erstellung von Spielen so lange dauert. Da auch die sozialen Medien von Web3 voraussichtlich an Fahrt gewinnen werden, ist es definitiv sinnvoll, frühzeitig mit der Erstellung eigener On-Chain-Referenzen und einer sozialer Präsenz zu beginnen. Dasselbe gilt für die L2-Ökosysteme und das Verständnis, welche(s) einem Endnutzer, basierend auf dessen Interessen und Zielen, am besten dient. Da sich die Nutzererfahrung (UX) von Krypto mit jedem Kalenderjahr verbessert, gehen wir davon aus, dass es täglich neue User geben wird, die mit Krypto- und NFT-basierten Anwendungen interagieren.
Disclaimer: Die obige Übersicht und die darin enthaltenen Informationen stellen die persönlichen Ansichten des Sfermion-Teams dar und sind nicht als Anlageberatung aufzufassen.
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