O 1º Trimestre de 2023 da CoinMarketCap

Seção 1: Visão Geral do Mercado de Criptomoedas

Crise Bancária do SVB

A capitalização de mercado global das criptomoedas é de US$ 1,185 trilhão (+50% no acumulado do ano), com um volume de negociação de 24 horas de US$ 48 bilhões (+137% no acumulado do ano). O mercado viu ações amplamente lateralizadas no primeiro trimestre de 2023.

O mês de março foi particularmente volátil. A queda no valor da capitalização de mercado total em torno de 9 a 11 de março representa o impacto da crise bancária do Silicon Valley Bank e seu efeito indireto, tendo o valor de mercado das criptos despencado em US$ 87 bilhões (-8,6%) no período de dois dias.

Essa crise bancária afetou amplamente as criptomoedas de duas maneiras:

Setores em Crescimento

Apesar do atual estado turbulento do mercado, estes são os setores que têm experimentado um crescimento significativo:

O Staking do ETH2.0 (+79%) registrou um notável aumento no valor de mercado, impulsionado principalmente pela atualização do Ethereum Shanghai e pelo lançamento do Lido V2.

Rollups (+67%) alimentados por vários fatores, incluindo o airdrop da Arbitrum, o anúncio da Base pela Coinbase - um L2 do Ethereum de código aberto projetado para converter mais usuários para web3 e o anúncio da Matter Labs sobre o lançamento da rede principal zkSnync.

Armazenagem (+9%) foi amplamente impulsionada pela bomba de preço do filecoin como parte da Narrativa da Moeda Chinesa, impulsionada pela potencial facilidade regulatória em Hong Kong e injeção de liquidez na economia chinesa. Os projetos relacionados à China experimentaram uma onda de crescimento de preços na última semana de fevereiro.

Capitalização de mercado com maior % de aumento

Novos Projetos

Os setores abaixo marcaram a tendência de listagem/crescimento em março em termos de fronteira do mercado de criptomoedas, os mais novos projetos que estão sendo criados, construídos, cujos tokens são recém-lançados e listados:

Listagem de tokens com o maior percentual de aumento

Seção 2: Apresentando os Dados da CMC - Sentimento do Mercado

Sendo o site de criptomoedas com maior tráfego, a CMC pode esclarecer quais moedas o mercado está olhando, como as pessoas estão ativas em comentar, curtir, seguir certos projetos/setores. Esses dados próprios mostram uma imagem maior do sentimento do mercado cripto.

Dentro desse mercado turbulento, ainda vimos alguns setores atraindo forte interesse – este gráfico mostra quais setores foram mais visualizados na CMC neste mês.

Setores Mais Visualizados na CMC no 1º Trimestre de 2023

• O primeiro trimestre de 2023 viu um grande aumento no interesse em colecionáveis e NFTs; Comparado com 3/4 Trimestre de 2022, em que a DeFi e os Contratos Inteligentes dominaram.
• Novo setor: tokens de IA — o interesse aumentou após a alta de preços e a narrativa da IA com o lançamento do ChatGPT da OpenAI Tokens notáveis: GRT (YTD +171%); AGIX (YTD +857%); FET (YTD +313%); OCEAN (YTD +125%); NMR (YTD +54%)

Principais Moedas nos Setores Mais Vistos

• Interesse na DeFi principalmente devido ao Terra Classic, 48,5 bilhões de tokens LUNC foram queimados de um suprimento total de 5,9 trilhões, 50% pela Binance. Notícias do fundador Do Kwon detido em Montenegro
• O interesse no contrato inteligente no Ethereum, devido à próxima atualização Shanghai prevista para abril de 2023
• Colecionáveis e NFTs também são um setor de grande interesse, em parte devido ao lançamento altamente antecipado do Blur, que ultrapassar o OpenSea em várias métricas, incluindo: volume semanal de trade, contagem semanal de trade e taxa de royalties.
• Em Colecionáveis e NFTs, o mais vistos foi GALA (YTD +147%), apesar de relativamente menos hype em comparação com os mercados NFT. Gala está construindo a Gala Games, Música, Filmes, Metaverso e sua própria blockchains de L1 — GYRI.

Mais Adicionados à Lista de Interesse no 1º Trimestre de 2023

• O mais adicionado à lista de interesse neste trimestre foi o DeFiChain (DFI), que é um projeto focado em DeFi no BTC. Seu impulsionamento pode ter ocorrido em razão do lançamento da campanha do DFI Aprenda e Ganhe com a CMC. Além disso, o SingularityNET relacionado à IA, bem como o Polygon, tiveram um aumento material na quantidade de usuários da Lista de Interesse.

Setores Com Maior Engajamento na Comunidade CMC

• O engajamento leva em conta curtidas, publicações, comentários; Os setores mais populares na Comunidade CMC são a BNB Chain, Contratos Inteligentes e Injective Ecosystem

Principais Ganhadores no 1º Trimestre de 2023

• Filtrando os tokens com volume de negociação significativo, o maior ganhador é o Conflux (CFX) — a única blockchain pública em conformidade na China. Este rali foi amplamente impulsionado pela narrativa da China e pelas parcerias com a China Telecom, Xiaohongshu e XCMG
• Os tokens com narrativa de IA incluem: SingularityNET (AGIX)
• Outros tokens visam romper setores tradicionais: BABB (BAX) para bancos; Realio Network (RIO) para Private Equity;
• A Radiant Capital (RDNT) foi lançada como um mercado de empréstimos na Arbitrum, com planos de expandir a cadeia cruzada usando o LayerZero. Recentemente, lançou o V2 e expandiu para a BNB Chain.
• A Velodrome Finance (VELO) é uma corretora descentralizada nativa do Optimism baseada no modelo Solidly desenvolvido por Andre Cronje. Ela tem o maior valor total bloqueado no ecossistema Optimism

Seção 3: Insights do Time de Listagem da CMC - Tendências

Mudanças no Mercado de NFT

O mercado NFT viu um aumento na popularidade no primeiro trimestre de 2023 devido a alguns fatores.

No final de janeiro, o lançamento da Ordinal Inscriptions permitiu o NFT na tendência "Bitcoin NFTs". Desde então, vários projetos proeminentes anunciaram seus planos de lançar NFTs no BTC. A Yuga Labs, conhecida por sua bem-sucedida coleção de NFT Bored Aped Yacht Club, lançou recentemente, em março, sua coleção de NFT TwelveFold no Bitcoin. A coleção vendeu 288 peças em leilão e arrecadou 735,7 $BTC.

A adoção corporativa de NFTs também está aumentando, com a Amazon anunciando seus planos de lançar um mercado NFT em abril em uma blockchain compatível com EVM. Por fim, o lançamento bem-sucedido do novo lote de NFTs da Starbucks gerou confiança no mercado.

Todos esses fatores combinados levaram ao aumento da popularidade do mercado NFT no primeiro trimestre de 2023.

Camada 2 e Atualização Shanghai do Ethereum

A cenário da Camada 2 teve uma infinidade de grandes desenvolvimentos no primeiro trimestre de 2023. Isso inclui o anúncio da Coinbase de sua própria plataforma de Camada 2, Coinbase Base, o popular projeto de Camada 2 Arbitrum lançando seu token de governança ARB por meio de um airdrop e o desenvolvimento contínuo da tecnologia ZKRollup.

Lançado em 23 de fevereiro, o Coinbase Base foi projetado para complementar o Ethereum e fornecer aos desenvolvedores um ambiente de desenvolvimento on-chain simplificado. Construída em colaboração com a Optimism, a Coinbase planeja usar o Base para trazer mais usuários para a web3, reduzindo as barreiras de entrada e fornecendo um canal de entrada simples da Coinbase e outras cadeias interoperáveis.

Em 24 de março, o ZkSync anunciou o lançamento da sua rede principal alfa zkEVM - zkSync Era. A plataforma é a primeira camada 2 de zero-knowledge a implantar sua rede principal e é uma concorrente direta das L2 baseadas em optimistic rollup como Arbitrum, Optimism e Base. O beta da rede principal zkEVM Polygon foi lançado alguns dias depois, em 30 de março.

A atualização do Ethereum Shanghai continua sendo um dos desenvolvimentos mais esperados do ano. Programada para entrar em operação em 12 de abril, a nova atualização permitirá que os usuários retirem seu ETH do stake e resgatem suas recompensas de stake. De acordo com as estimativas atuais, aproximadamente 15,5% do fornecimento está atualmente em stake, dos quais apenas uma fração pode ser sacada do stake a cada dia devido à limitação da taxa.

Repressão da Stablecoin

Após a repressão da SEC às stablecoins em janeiro, a Binance começou a reverter suas operações relacionadas ao BUSD.

Além disso, o USDC experimentou um evento de cisne negro em meados de março, depois que foi revelado que a controladora Circle tinha US$ 3,3 bilhões de suas reservas de caixa mantidas no agora liquidado Silicon Valley Bank. No pico do medo, a stablecoin caiu para menos de 88 centavos - desvalorizando mais de 13%. Sua capitalização de mercado encolheu mais de 25% no primeiro trimestre, enquanto o USDT cresceu 20% no mesmo período.

Inteligência Artificial

Após o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, muitos projetos de blockchain baseados em IA experimentaram um crescimento significativo tanto no preço quanto no volume de trading - fomentados pelo interesse na IA e seu potencial.

Os primeiros participantes do mercado, incluindo SingularityNet ($ AGIX) e Render ($ RNDR), registraram mais de 800% e 190% de crescimento, respectivamente, no primeiro trimestre de 2023. Enquanto isso, uma série de novos projetos proeminentes de blockchain/IA foi lançada - incluindo Bittensor ($TAO) e CryptoGPT ($GPT).

Enquanto isso, a TRON disponibilizou US$ 100 milhões em doações para ajudar a nutrir projetos de IA baseados na blockchain.

Narrativa da Moeda Chinesa

O último trimestre viu o crescimento explosivo de várias, assim chamadas, "moedas chinesas", incluindo a Conflux Network, uma blockchain híbrida sem permissão que afirma ser aprovada pelo governo chinês; e Nervos Network — uma blockchain multicamada para aplicativos descentralizados.

A ascensão dessa narrativa pode ser, pelo menos em parte, devida aos planos de Hong Kong de formar um hub de cripto - presumivelmente trazendo com isso um ambiente regulatório favorável.

Seção 4: Usuários de Criptomoedas em Todo o Mundo

O interesse em torno dos diferentes nichos e setores de criptomoeda mostrou apenas uma pequena variação regional no primeiro trimestre de 2023.

Bitcoin (BTC) dominou o ranking como a moeda mais buscada em todas as regiões. Moedas de memes como Shiba Inu (SHIB) e Baby Doge Coin (BABYDOGE) foram populares em todas as regiões - menos na Europa. A SingularityNet (AGIX) também apresentou um grande interesse na América do Sul, juntamente com o aumento da atenção geral em relação às moedas de IA.

África e Ásia desviaram-se do padrão observado em outras regiões. Com Pi Network (PI) ganhando 15,76% e Terra Classic (LUNC) obtendo 11,4% das visualizações na Ásia, enquanto o Core DAO garantiu 13,69% das visualizações entre os usuários africanos.

Polygon e Solana ganharam muita atenção como alternativas ao Ethereum no primeiro trimestre de 2023, enquanto o XRP atraiu o interesse dos usuários da Oceania e na América do Norte.

Em termos de distribuição de usuários de criptomoedas em todo o mundo, os EUA ainda são dominantes. No primeiro trimestre de 2023, mais de 15% do tráfego veio de usuários nos Estados Unidos, seguidos pela Índia, Turquia e Alemanha — que representam 7,97%, 7,69% e 7,12% dos usuários, respectivamente.

O restante tráfego do site, em sua maior parte, está concentrada entre os usuários da América do Sul, Europa e Ásia.