Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022
Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022 - Резюме
- Санкции Tornado Cash и слияние ETH мало повлияли на общемировую рыночную капитализацию крипторынка.
Капитализация глобального рынка криптовалют составила примерно $934,85 млрд на конец третьего квартала 2022 года. Это на 4% выше в сравнении с концом второго квартала, но в то же время составляет всего 43,56% от рыночной капитализации на конец первого квартала.
- Вне Топ-10 доходы большинства DApps и блокчейнов упали.
В третьем квартале Ethereum принес всего 2,98 миллиона долларов среднедневного дохода, что на 79% меньше, чем во втором квартале.
У деривативных бирж dYdX и GMX доходы в этом квартале улучшились; NFT-биржа OpenSea сохранила вторую позицию. LooksRare опустился на четыре места, а X2Y2 впервые вошел в Топ-10.
- Слияние Ethereum
После слияния спред между ETH и stETH, когда-то превышавший 6%, постепенно сходит на нет.
Ликвидный стейкинг остается самым популярным вариантом стейкинга после слияния.
Почти 60% ETH в стейкинге принадлежит всего лишь четырем организациям — Lido, Coinbase, Kraken и Binance, что еще больше централизует сеть.
Эмиссия ETH значительно снизилась после The Merge, а форки PoW быстро затихли после короткого всплеска активности.
- Санкции Tornado Cash
После введения санкций 8 августа произошло масштабное снижение объема переводов на Tornado Cash. Ежедневный объем депозитов уменьшился на $4,39 млн.
Объем вывода средств подскочил после введения санкций, достигнув $315 млн к концу третьего квартала.
Половина средств поступила от DeFi протоколов. Еженедельные комиссии и доход ретрансляторов увеличиваются всякий раз, когда происходят значительные инциденты.
- Стейблкоины
В 3 квартале 2022 года рыночная капитализация стейблкоинов упала на 2,4%. USDT по-прежнему доминирует с долей 45% рынка, в то время как BUSD постепенно отбирает долю рынка у USDC.
- Обзор рынка DeFi
TVL ведущих сетей снизилась на 67,76%, но общий объем транзакций остался неизменным.
Ethereum во время медвежьего рынка показал наилучшие результаты. Tron отвоевал долю рынка у рухнувшей Terra.
- Кредитование
Стейблкоины заменили BTC и ETH в качестве основного средства залога на главных протоколах кредитования.
Доля стейблкоинов как основного источника залогового обеспечения увеличилась по всем протоколам в 2022 Q3, вытеснив такие криптовалюты, как BTC и ETH. USDC, USDT и DAI в совокупности представляют 58% обеспечения на MakerDAO и 52% на Compound, увеличившись с 50% и 40% во втором квартале соответственно.
- Децентрализованные биржи
Объем спотовой торговли на DEX имел тенденцию к снижению.
Общий объем спотовой торговли криптовалютами упал на 46,87% по сравнению с пиком во втором квартале 2021 года. Несмотря на усиление позиций CEX в 2021 году, DEX изо всех сил старались не отставать в третьем квартале 2022. Объем торгов 10 крупнейших DEX составляет всего 2,15% от общего объема спотовой торговли. 9 из 10 ведущих DEX потеряли более 50% рыночной капитализации с первого по третий квартал этого года. Единственным исключением стал Balancer.
Показатели DEX, основанных не на Ethereum, в целом были слабее, чем у конкурентов на Ethereum.
- Реальная доходность
Пользователи DeFi становятся все более искушенными, предпочитая реальную доходность и устойчивые токеномики высоким APY.
- Рынок NFT
Объем рынка NFT снизился на 66,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а число активных трейдеров снизился на 30,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Состояние рынка откатилось к уровням до июля 2021 года и, вероятно, будет испытывать дальнейшее снижение.
NFT на Ethereum сохраняют первое место, но Solana, Flow и Immutable X сокращают разрыв.
Доминирование OpenSea уменьшается, в то время как X2Y2 дышит ему в спину.
SudoSwap и NFTX впервые вошли в топ-10, вытеснив Decenteraland и Rarible.
На Magic Eden приходится ~98% всего объема на Solana.
- Лучшие PFP
Коллекционные NFT и PFP (аватары пользователей) - крупнейшая категория NFT по рыночной капитализации. Ее доля не сильно увеличилась с 67% в прошлом квартале.
Несмотря на небольшие перестановки, топ-10 PFP коллекций остались почти теми же, что в прошлом квартале. К ним добавились VeeFriends.
- Перспективные NFT
Мы отметили несколько новых проектов, популярность которых выросла, несмотря на медвежий рынок.
- Новые платформы Layer-1
Новые решения, такие как Aptos и Sui, привлекли значительные объемы финансирования и готовы бросить вызов ветеранам рынка.
Download the full CMC x TokenInsight Q3 2022 Crypto Market Report here.
